Fonds

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Analyse:

Komplettanalyse mit Aufnahme von Wünschen Träumen Zielen.
Abgleich von WTZ mit der Realität.
Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen.
Check - der finanziellen Situation.
Check – welche Erfahrungen sind bei Geldanlageformen vorhanden?
Check – ist ein Fonds die richtige Anlageform?
Check – Definition des Risikobewusstseins und der Risikoklasse.
Check – Anlagedauer.
Check – Anlagevolumen und Finanzierbarkeit.

 

Umsetzung:

Check – Vermögensaufbau und/oder Vermögenssicherung.
Check – Auswahl der geeigneten Fondstypen.
Check – Individualisierung aus der Palette der Fonds von Technologiefonds über Mischfonds bis zu Ökofonds = komplett Check.
Check – Depotreparatur, falls im vorhandenen Depot Defizite vorhanden.
Ergebnis – individuell zugeschnittenes Konzept als Extrakt der Analyse.         
            

Betreuung:

Bedarfsgerechte Folgegespräche mit Anlageanalyse und Informationen zum Marktgeschehen